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黄海导播黄海茫茫杨帆起航

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一、国债期货行情回顾(一)期货走势回顾及因素分析2018年债市整体走出慢牛格局,长端利率债收益率大幅下行,10年期国债期货从91.430点一路升至年内高点97.410。全年债市走势可分为三个阶段:1)1-7月国债期货不断企稳回升。年初由于经济数据超预期和强监管,债市悲观情绪蔓延,10年期国债收益率一度接近4%,但随后央行进行了普惠金融定向降准使资金面平稳过节,国债收益率回落。3月中美贸易战打响,国内债市避险功能凸显;4月中旬央行宣布置换式降准消息,资金面宽松;5月表外融资数据跌幅扩大,弱基本面支撑国债,于是国债期货不断企稳回升。7月资金面一直保持季度宽松状态,10年期国债收益率将至3.5%,10Y-1Y国债利差扩大;(2)8-9月震荡偏弱。7月下旬在宽信用预期、资金面收紧、极端天气和猪瘟导致通胀预期升温的影响下,8月债券收益率开始反弹。9月地方债加快发行,10年期国债收益率反弹至3.7%。(3)10月以来反弹。海外市场波动剧烈、经济下行压力加大、股市全线杀跌,以及降准令资金面再度宽松,10年期国债收益率自3.7%一路下行至12月3.3%。总结2019年,支撑债券市场整体走强主要有以下几个因素:1)宏观经济下行压力逐渐凸显,基本面疲弱支撑债市。下半年生产端疲弱,投资增速下滑,房地产热潮降温。2)外部环境风险提升。全球经济增长放缓,中美贸易摩擦升级。十一期间美国股债双杀,新兴市场危机再现,随即A股迎来大规模补跌行情,国内债市避险功能凸显,期债企稳回升。(3)货币政策转向宽松。央行二季度货币政策会议正式将流动性的表述从“保持流动性合理稳定”变为“保持流动性合理充裕”,货币政策出现明显转向,国内进入了中长期的降准周期,利好债市。4)国债期货市场体系趋于完善,8月17日2年期国债期货合约上市交易,30年期国债期货推出进入倒计时,我国基本建立起相对完善的国债期货市场体系,有利于国债期货功能发挥。

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